Ростов-на-Дону сегодня. На юго-западе города есть район, который местные зовут просто «ЮЗ». Там, в серых кварталах, своя жизнь. Молодёжь с окраин часто выясняет отношения с ребятами из центра, считающими себя круче. А те, кто постарше и влиятельнее, решают вопросы посложнее.
Здесь живёт Равиль. Он программист, недавно закончил учёбу. Мечтает об Америке, хочет работать там по специальности. Пока ждёт ответа по гранту, развозит заказы курьером.
Но иногда мысль о лёгких деньгах не даёт покоя. Особенно когда хочется впечатлить Элю — девушку из дорогого района. Чтобы приблизить мечту и обратить на себя её внимание, Равиль делает шаг в сторону теневой жизни.